Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Ihren Namen. In der folgenden Ansicht können Sie dann Ihre Änderungen vornehmen.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Ihren Namen. In der folgenden Ansicht können Sie dann Ihr Passwort ändern.

Ihnen wurde von Ihrem Admin eine Rolle zugewiesen, die an bestimmte Ansichten und Aktionen geknüpft ist. Für weitere Informationen zu Berechtigungen wenden Sie sich bitte direkt an Ihre(n) Client-Administrator(en).

Es gibt zwei Typen von Transaktionen: Ein- und Auszahlungen. Beide Typen haben bestimmte Status. Gerade erstellte Transaktionen stehen auf 'ausstehend'. Wenn die Transaktion bezahlt wird, ändert sich der Status auf 'bezahlt'. Falls sie Ihre Gültigkeit überschreitet, wird sie auf 'abgelaufen' gesetzt.

Für jede Transaktion wird ein Zahl- bzw. Auszahlschein erstellt. Dieser kann auch mehrere Transaktionen besitzen. Indem Sie auf die Zahlschein Nr. klicken, können Sie alle verwandten Transaktionen einsehen.

Oberhalb der Transaktionstabelle befindet sich der Export-Button, über den Transaktionen exportiert werden können. Nachdem der Export angestoßen ist, werden die Transaktionen als .csv-Datei im Download-Bereich zur Verfügung gestellt.

Solange der Status der Transaktion auf 'ausstehend' ist, können Sie unter 'Aktionen' in der letzen Spalte der Transaktionsliste den (Aus)Zahlschein nochmals versenden.

In der letzen Spalte der Transaktionsliste haben Sie die Möglichkeit, für schon bezahlte Transaktionen eine Retoure auszulösen.

Für jede Rechnung steht eine .csv bereit, in der die abgerechneten Transaktionen aufgelistet sind.

Die Fixed Reserve erlaubt die Erstellung von Auszahlungen, wenn eine Verrechnung nicht mehr bzw. noch nicht möglich ist. Das passiert beispielsweise am Anfang einer Abrechnungsperiode, wenn noch keine Zahlungen abgewickelt wurden und daher nichts zum Verrechnen vorhanden ist.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine feste Reserve für Ihr Barzahlen/viacash-Konto einzurichten, wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Kundenbetreuer oder senden Sie uns eine E-Mail an invoice@viafintech.com.

Bitte wenden Sie sich an Ihren persönlichen Kundenbetreuer oder senden Sie uns eine E-Mail an invoice@viafintech.com.

Unter Stammdaten können Sie Ihre Unternehmensdaten, Kontaktdaten sowie Steuerinformationen ändern, einschließlich Adresse(n), Unternehmensinformationen und Kontaktinformationen.

Im Menüpunkt 'Divisionen' unter "Einstellungen“ (wenn Sie die Rechte dafür haben) können Sie Ihre Einstellungen ändern und Ihre API-Schlüssel verwalten.

Barzahlen/viacash stellt nach erfolgreicher Prüfung der Vertragsunterlagen Ihre Division live. Wenn Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie gerne unseren Vertrieb.

Im Menüpunkt 'Divisionen' (wenn Sie die Rechte dafür haben) können Sie weitere Divisionen hinzufügen. Kontaktieren Sie danach den Vertrieb für die vertraglichen Angelegenheiten.

Im Menüpunkt "Bankkonto“ unter Einstellungen (wenn Sie die Rechte dafür haben) können Sie ein oder mehrere Bankkonten hinzufügen. Nachdem Sie eines erstellt haben, senden Sie eine E-Mail an invoice@viafintech.com, um es einer Ihrer Division zuordnen.

Im Bereich "Benutzerverwaltung" (wenn Sie die Rechte dafür haben) können Sie die Liste der Benutzer sehen, die den von Ihnen verwalteten Client zugewiesen sind. Sie können Benutzernamen und Berechtigungen bearbeiten (mit Ausnahme von der E-Mail-Adresse) und Benutzer aus bestimmten Client entfernen. Unter "Neuen Benutzer hinzufügen" können Sie Benutzer zu Ihrem Client hinzufügen und ihnen Berechtigungen erteilen.

Mit unserer browserbasierten Anwendung können Sie Ein- und Auszahlungen Ihren Kunden über unser Netzwerk ohne technischen Integrationsaufwand einsehen. Zudem können Sie jederzeit Ihre Rechnungen und Einstellungen einsehen, beziehungsweise ändern. Es ist mandantenfähig und unterstützt statische Rollen.

Mit Hilfe des "Stapelverarbeitung (Bulk Upload)" können Sie ganz einfach mehrere Barzahlen/viacash-Transaktionen erstellen, indem Sie die Transaktionsparameter in einer CSV-Datei hochladen. Falls Sie weitere Fragen zur CSV-Datei/-Format haben oder eine Beispieldatei benötigen, stellen wir Ihnen hier weitere Informationen zur Verfügung.

Wurde im Vorfeld eine vertragliche Vereinbarung zur Aktivierung des zusätzlichen Sicherheits-Moduls getroffen, müssen Auszahlungen von einem weiteren Benutzer dieser Division freigegeben werden. Die Transaktion bzw. der Auszahlschein erscheint dann in einem weiteren Tabellen-Tab "zu bestätigende Transaktionen" in der Übersicht und kann nicht vom Ersteller freigegben und versand werden. Erst nach Freigabe durch eine weitere Person, kann kann der Auszahlschein an den Endkunden weitergeleitet werden.

Wir unterstützen die aktuellste Version von Google Chrome und Mozilla Firefox. Die volle Funktionsfähigkeit der viafintech App und deren Module wird nur für die oben genannten Browser garantiert. In den Einstellungen aller Browser muss JavaScript sowie die Nutzung von Cookies erlaubt werden.

Um Ihr persönliches Passwort zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf Ihren Benutzernamen rechts oben im Menü. Klicken Sie dann auf "Profil" um ihr Passwort unter dem Reiter "Passwort" zu aktualisieren.

Aktuell ist eine selbstständige Änderung nicht möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das viafintech Team via Email: app@viafintech.com mit der Info zu Division ID, Benutzer Vor- und Nachname sowie alter Emailadresse und neue Emailadresse.

Ihnen wurde von Ihrem Administrator bestimmte Rechte zugewiesen, die an bestimmte Ansichten und Aktionen geknüpft ist. Für weitere Informationen zu den Berechtigungen wenden Sie sich bitte direkt an den/die Administrator(en) Ihrer Division.

Um einen neuen Benutzer in die Division(en) einzuladen, für die Sie Administrator sind, gehen Sie zur Registerkarte “Benutzerverwaltung” in der Seitenleiste und wählen Sie “Neuen Benutzer hinzufügen”. Sie müssen den Vor- und Nachnamen des Benutzers, die E-Mail-Adresse angeben und die Berechtigungen auswählen, die Sie vergeben möchten. Unter dem Divisionsnamen wird eine Übersicht angezeigt, die die Anzahl der verfügbaren Benutzerkonten für diese Division anzeigt. Sie können Benutzer hinzufügen, bis dieses Limit erreicht ist.

Um einem Benutzer individuelle Berechtigungen zuzuweisen oder diese zu ändern, gehen Sie zur Registerkarte “Benutzerverwaltung” in der Seitenleiste und wählen Sie “Überblick”. Durch Klicken auf das “Bearbeiten”-Symbol in der Spalte “Aktionen” können Sie die Berechtigungen des jeweiligen Benutzers ändern.

Um einen bestehenden Benutzer aus Ihrer Division/Ihren Divisionen zu entfernen, gehen Sie zur Registerkarte “Benutzerverwaltung” in der Seitenleiste und wählen Sie “Überblick”. Durch Klicken auf das “Löschen”-Symbol in der Spalte “Aktionen” wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem Sie die Division(en) auswählen können, aus der/denen Sie den Benutzer entfernen möchten. Diese Aktion verbirgt den Inhalt der ausgewählten Divisionen vor dem Benutzer. Werden hierbei alle Divisionen ausgewählt, wird der Benutzer nicht mehr in der Übersicht angezeigt.

Einzahlung: Hierbei handelt es sich um eine einmalige Forderung gegenüber Ihrem Kunden. Eine Einzahlung mit einer einzigen Zahlung. Sie können sowohl den Betrag, das Fälligkeitsdatum sowie optional die drei nächstgelegenen Einzehändlerpartner als auch die Zustellung/Versandart festlegen.
Raten-/Abschlagszahlung: Hierbei handelt es sich um einen Zahlschein, der aus bis zu 12 einzelnen Raten bestehen kann. Sie können den Betrag jedes einzelnen Abschlags und eine Fälligkeit auf Monats- bzw. Wochenbasis sowie optional die drei nächstgelegenen Einzehändlerpartner als auch die Zustellung/Versandart festlegen.
Auszahlung: Hierbei handelt es sich um eine einmalige Gutschrift gegenüber Ihrem Kunden. Ein Auszahlschein mit einer einzigen Auszahlung. Sie können sowohl den Betrag als auch die Gültigkeitsdauer sowie optional die drei nächstgelegenen Einzehändlerpartner als auch die Zustellung/Versandart festlegen.

Gerade erstellte Transaktionen stehen auf 'ausstehend'. Wenn die Transaktion bezahlt wird, ändert sich der Status auf 'bezahlt'. Falls sie ihre Gültigkeit überschreitet, wird sie auf 'abgelaufen' gesetzt.

Für jede Transaktion wird ein Zahl- bzw Auszahlschein erstellt. Dieser kann auch mehrere Transaktionen besitzen. Indem Sie auf die Zahlschein Nr. klicken, können Sie alle verwandten Transaktionen einsehen.

Die Tabelle Transaktionen ist eine Darstellung Ihrer einer einzelnen Transaktion z. B. eine Einzahlung, eine Raten-/Abschlagszahlung oder eine Auszahlung. Die Tabelle Zahlscheine ist eine Darstellung von Ihren gruppierten Transaktion(en), kann eine oder mehrere Transaktionen enthalten.

Sollten Sie die Berechtigung aktiviert haben, Auszahlung nur über eine weitere Person freigeben zu können, erscheinen in dieser Tabelle alle bereits erstellten, aber bisher nicht bestätigten Auszahlungstransaktionen.

Innerhalb der Übersicht können Sie mit Klick auf "Zahlscheinnr". alle Zahlschein Details zu Ihrem Zahlschein oder eines weiteren Benutzers einsehen wie z. B. Kundennr., Referenznr., Kunden-Email und Mobilnr., Transaktionsnr., Erstellender Benutzer, Gültig bis, Status, Art und Betrag.

Sie haben die Möglichkeit die Zahlscheine sowohl als PDF, als auch als CSV zu exportieren. Kontaktieren Sie gerne unseren Vertrieb, falls Sie weitere Formate benötigen.

Um einen Zahlschein zu erstellen, gehen Sie zur Registerkarte “Zahlscheine” in der Seitenleiste und wählen Sie “Zahlschein erstellen” aus.

Wählen Sie "Einzahlung oder Auszahlung" aus, werden Sie dazu aufgerufen, folgende Angaben einzutragen:
Zahlscheindaten:
1. Kunden Identifier/Kundennummer: Eindeutige Nr. zur Identifizierung des Kunden
2. Referenz Identifier/Referenznummer: Eindeutige Nr. zur Identifizierung des Falls (freiwillig)
3. Amount: Betrag: Gesamtbetrag der zu zahlenden Forderung
4. Fälligkeitsdatum: Fälligkeitsdatum der Zahlung

Um die Eingabe des Fälligkeitsdatums zu vereinfachen, können Sie alternativ auch die nebenstehenden Button tätigen, um die Fälligkeit auf den angegebenen Zeitpunkt festzusetzen. Im nächsten Schritt können Sie die Kundenadresse eintragen, um die nächstgelegenen Partnerfilialen/Annahmestellen zu finden. Hierzu finden Sie sowohl eine tabellarische Ansicht, als auch eine interaktive Karte. Sie haben die Möglichkeit, die Eingaben zu löschen, falls der Kunde die nächsten drei Annahmestellen nicht auf seinem Zahlschein angezeigt haben möchte. Im letzten Schritt wählen Sie die Versandmethode des Zahlscheins. Hier steht Ihnen sowohl die SMS, als auch die E-Mail zur Verfügung. Beide Optionen können auch gleichzeitig gewählt werden aber auch komplett deaktiviert/ausgeblendet werden.

Wählen Sie "Raten-/Abschlagszahlung" aus, werden Sie dazu aufgerufen, folgende Angaben einzutragen:
Zahlscheindaten
1. Kunden Identifier/Kundennummer: Eindeutige Nr. zur Identifizierung des Kunden
2. Referenz Identifier/Referenznummer: Eindeutige Nr. zur Identifizierung des Falls
3. Betrag: Gesamtbetrag aller zu zahlenden Abschläge
Zahlungsangaben
1. Abrechnung pro Monat/Woche: Monatsraten bzw. Wochenraten
2. Beginn: Fälligkeitsdatum der ersten Zahlung; Monatsanfang, Monatsende oder regelmäßig zum Datum
3. Anzahl der Abschläge: Gesamtanzahl an zu zahlenden Abschlägen
4. Fälligkeit: Fälligkeit der wiederkehrenden Raten zum bestimmten Zeitpunkt
Um die Eingabe der Fälligkeit zu vereinfachen, können Sie alternativ auch die nebenstehenden Buttons tätigen, um die Fälligkeit auf den angegebenen Zeitpunkt festzusetzen. Unter dieser Eingabemaske finden Sie außerdem eine sich selbst aktualisierende Tabelle, die Ihnen einen Überblick über alle fälligen Raten gibt. Im nächsten Schritt können Sie die Kundenadresse eintragen, um die nächstgelegenen Barzahlen/viacash-Partnerfilialen zu finden. Hierzu finden Sie sowohl eine tabellarische Ansicht, als auch eine interaktive Karte. Sie haben die Möglichkeit, die Eingaben zu löschen, falls der Kunde die nächsten drei Annahmestellen nicht auf seinem Zahlschein angezeigt haben möchte. Im letzten Schritt wählen Sie die Versandmethode des Zahlscheins. Hier steht Ihnen sowohl die SMS, als auch die E-Mail zur Verfügung. Beide Optionen können auch gleichzeitig gewählt werden aber auch komplett deaktiviert/ausgeblendet werden.

Sie haben die Möglichkeit, sich Zahlscheine in der Übersicht herunterzuladen. Klicken Sie dazu einfach in der Ansicht der Zahlscheine auf das Pfeil-Symbol in der rechten Spalte "Aktionen" und bestätigen Sie den Download.

Sie haben die Möglichkeit, Zahlscheine zu stornieren. Klicken Sie dazu einfach auf das "x"-Symbol in der rechten Spalte "Aktionen" und bestätigen Sie die Pop-Up Nachricht.

Um nach einem bestimmten Zahlschein zu suchen, verwenden Sie einfach das oben gelegene Suchfeld. Hier können Sie sowohl nach Barcode, als auch nach Kundennummer, Referenznummer oder E-Mail-Adresse suchen. Geben Sie einfach den gewünschten Suchbegriff in das Eingabefeld und bestätigen Sie mit der Eingabetaste oder durch Klick auf den "Los" Button. Außerdem können Sie über die Filterfunktion Ihre Suche vorab einschränken etwa nach Status, Zahlscheintyp oder Zahlungszeitraum.

Sie haben die Möglichkeit, in der Ansicht "Überblick" bestimmte Filter zu setzen:

Erstellungszeitraum: Zeitraum, in dem die Einzahlungsscheine erstellt wurden;
Zahlungszeitraum: alle Einzahlungsscheine, die in diesem Zeitraum bezahlt wurden;
Status Anzeige: ausstehender, bezahlter, abgelaufener und stornierter Einzahlungsscheine;
Zahlungsformulartyp;
Suche nach Benutzer
Wenn Sie die Filter nach Ihren Bedürfnissen angepasst haben, können Sie über die Funktion "Exportieren" alle der Filterung entsprechenden Zahlscheine als PDF oder CSV exportieren. Sie finden die entsprechenden Buttons jeweils über und unter der Tabelle.

Ausstehende Zahlungstransaktionen können bearbeitet werden, indem Sie auf die entsprechende Zahlscheinnummer in der Übersichtstabelle klicken und dann die Schaltfläche “Zahlschein bearbeiten” auswählen. Dies öffnet ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Gültigkeit, den Betrag, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Kunden ändern können. Nur Benutzer mit der Berechtigung “Zahlschein bearbeiten” sind befugt, diese Aktion durchzuführen.

Wurde im Vorfeld eine vertragliche Vereinbarung getroffen (Erweiterung des 4-Augen-Prinzips), müssen alle Auszahlungstransaktionen von einem anderen Nutzer bestätigt werden.

Es handelt sich um eine durch Semikolon getrennte CSV-Datei. Angaben von Geldbeträgen werden mit einem Punkt getrennt, z.B. 34.90.
Angabe der Mobilfunknummer / E-Mail-Adresse des Kunden: Bei Angabe von keiner der beiden Informationen wird der Zahlschein nicht automatisiert versandt. Bei Angabe von jeweils einer Information wird ein Zahlschein entsprechend per E-Mail oder ein Zahlcode per SMS an den Kunden versandt. Bei Angabe von beiden Informationen wird der Zahlschein sowohl per E-Mail als auch per SMS (Zahlcode) versandt.

Angabe der Kundenadresse: Wird keine Adresse angegeben, werden dem Kunden auf dem Zahlschein keine Filialen in seiner Wohnnähe angezeigt (hier gibt es stattdessen einen Hinweis auf den Barzahlen/viacash Filialfinder).
Wird eine Adresse angegeben, müssen auch alle Subparameter angegeben werden. Diese sind auf vier Spalten aufgeteilt:
Straße ohne Hausnummer, Stadt, Postleitzahl, Ländercode
Hier finden Sie eine Beispiel-CSV-Datei
Hier finden Sie eine Vorlagedatei
Hier finden Sie eine detaillierte: Parameterbeschreibung

Navigieren Sie auf den Menüeintrag "Stapelverarbeitung", um zum Feature Stapelverarbeitung zu gelangen. Klicken Sie auf den Button "Neue Stapelverarbeitung starten", um den Upload-Dialog zu starten. Hier haben Sie die Möglichkeit, durch einen Klick auf die Option "Durchsuchen" die für den Upload bestimmte CSV-Datei auszuwählen. Mit einem Klick auf den Button "Hochladen" wird das Dokument zunächst grob auf syntaktische Fehler überprüft. Hierbei werden vor allem die Formate, Kopfzeile und Spaltennamen überprüft. Sie werden auf eventuell aufkommende Fehler hingewiesen.

Entstehen bei der ersten Überprüfung keine Fehler, wird das CSV-Dokument für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Die hochgeladenen CSV-Dateien werden in kurzen Intervallen jeweils nacheinander ausgeführt. Wir bitten Sie um etwas Geduld, bis alle Dokumente ausgeführt und die entsprechenden Transaktionen erstellt werden.

Unter dem Menüpunkt "Stapelverarbeitung" finden Sie im unteren Bereich der Seite den Download-Bereich. Hier finden Sie die Ergebnisse der Verarbeitung der CSV-Dateien. Jede erfolgreich hochgeladene CSV-Datei finden Sie in einem Tabelleneintrag samt Zeitstempel des Uploads wieder.

Wurde die CSV-Datei erfolgreich verarbeitet, wechselt der Status in der zweiten Spalte von "in Bearbeitung" zu "Fertig". In der Spalte "CSV-Datei" finden Sie eine Kopie der hochgeladenen CSV-Datei zur nachträglichen Überprüfung. In der Spalte "Zahlscheine" können Sie schließlich ein .zip-Dokument mit allen erstellten Zahlscheinen herunterladen. Ergeben sich bei der Verarbeitung jedoch Fehler, wechselt der Status zu "Fertig mit Fehlern". In diesem Fall finden Sie eine Kopie der ursprünglich hochgeladenen CSV-Datei die nur die erfolgreich erstellten Transaktionen enthält. Die zugehörigen Zahlscheine können Sie in einem .zip-Dokument gesammelt herunterladen. In der letzten Spalte "Fehler-CSV-Datei" finden Sie eine CSV-Datei, die nur die fehlerhaften Transaktionen enthält. Diese Datei wurde außerdem um die Spalte "error_message" erweitert, welche den jeweiligen Fehlercode für die Transaktion angibt. Somit wird die Fehlerbehebung vereinfacht.

Um loszulegen, melden Sie sich als neuer Benutzer in der viafintech-Anwendung an (https://app.viafintech.com/) und registrieren Sie Ihren Client. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf das Control Center Modul, ein administratives Tool, mit dem Sie Divisionen anlegen, Ihre Bankverbindung eingeben, Rechnungen einsehen und Sandbox-Tests durchführen können (nur für API-Sandbox-Operationen).

Sobald Ihre Division erfolgreich aktiviert wurde, wenden Sie sich an Ihren viafintech-Vertreter, um die Aktivierung des Zahlschein Moduls für Ihre Divisionen zu beantragen. Das "Zahlschein" Modul ist ein operatives Tool zum Erstellen und Versenden von Einzahlungsscheinen, zum Verfolgen ihres Status und vielem mehr.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Konten während des Registrierungsprozesses per E-Mail bestätigen.

Einzahlung: Zahlung erstellen, Raten-/Abschlagzahlung erstellen
Auszahlung: Erstellen ohne Bestätigung, Erstellen mit Bestätigung, Bestätigen, Stronieren, Verweigern
Andere: Zahlschein bearbeiten, Adresse anzeigen, Versandarten anzeigen, Stapelverarbeitung, Dashboard anzeigen