Preguntas frecuentes

Módulo Control Center

Preguntas generales

En la esquina superior derecha, haga clic en su nombre y seleccione 'perfil'. Ahí usted podrá cambiar la configuración de su usuario.

En la esquina superior derecha, haga clic en su nombre y seleccione 'perfil'. Ahí usted podrá cambiar su contraseña.

Su administrador le ha asignado ciertos permisos, que están vinculados a determinadas vistas y acciones. Para obtener más información sobre los permisos, póngase en contacto directamente con el administrador o administradores administrador(es) de su cliente.

Transacciones

Hay dos tipos de transacciones: pagos y reembolsos. Ambos tipos tienen estados específicos. Las transacciones creadas recientemente tienen el estado de 'pendiente'. Si la transacción es finalizada, tendrá el estado de 'pagada' y si la transacción ha expirado, tendrá el estado de 'expirada'.

Para cada transacción de pago o reembolso, un recibo es creado. Cada recibo puede tener más de una transacción. Haciendo clic en el número de recibo, usted puede ver todas las transacciones relacionadas a ese número de recibo específico.

Arriba de la tabla de transacciones se encuentra el botón de exportación, con el que usted podrá exportar las transacciones. Una vez la exportación comience, las transacciones estarán disponibles como archivo .csv en la sección de descargas.

Para transacciones pendientes, el recibo puede ser reenviado al usuario. En la tabla de transacciones, encontrará la acción 'reenviar recibo' en la última columna.

En la última columna de la lista de transacciones, hay una acción para activar un reembolso para pagos realizados. Usted puede reembolsar el total del importe o seleccionar un importe menor (reembolso parcial).

Facturación

Con cada factura, nosotros creamos un archivo .csv el cual contiene cada transacción con su información.

La reserva fija permite la creación de reembolsos, si no es posible realizar una compensación. Este puede ser el caso al principio de un periodo contable, cuando no ha habido suficientes pagos.

Si está interesado en establecer una Reserva Fija para su cuenta Barzahlen/viacash, póngase en contacto con su gestor de cuenta personal o envíenos un correo electrónico a invoice@viafintech.com.

Póngase en contacto con su gestor de cuenta personal o envíenos un correo electrónico a invoice@viafintech.com.

Ajustes

En la sección 'Información de la cuenta', dentro de configuración, usted podrá editar (si tiene los derechos) la información de su empresa, incluyendo la dirección o direcciones, la información de la entidad y la información de contacto.

En la sección 'Divisiones' de la configuración (si tienes derechos) puedes editar tus configuraciones y gestionar tus claves API.

Nosotros configuraremos su división para que este 'live' una vez el contrato esté finalizado. Por favor, contacte nuestro equipo de ventas para más información.

Usted puede agregar más divisiones en la sección de 'Divisiones' y luego configuraciones. Allí (si usted tiene los derechos) usted podrá añadir divisiones. Por favor, contacte nuestro equipo de ventas para más detalles sobre el contrato.

En la sección 'Cuentas bancarias' y luego en configuraciones (si usted tiene los derechos), usted podrá crear una o varias cuentas bancarias. Una vez creada una, envíe un correo electrónico a invoice@viafintech.com para asignarla a una de sus divisiones.

En la sección 'Administración de usuarios' y luego en configuraciones (si usted tiene los derechos) puede ver la lista de usuarios asignados a los clientes que administra. Puede editar el nombre y los permisos de los usuarios (sin dirección de correo electrónico) y eliminar usuarios de clientes específicos. En 'Añadir nuevos usuarios' puedes añadir usuarios a tu(s) cliente(s) y concederles permisos.

Módulo de Recibos

Preguntas generales

Con esta aplicación, usted podrá aceptar pagos en efectivo de sus clientes a través de nuestra red sin requerir ninguna integración técnica. Nuestro plug y solución le permitirán crear transacciones en nuestro sistema y enviar los recibos para pagos/reembolsos correspondientes a sus clientes vía e-mail o vía mensaje de texto.

La opción de "Carga masiva", permite crear fácilmente múltiples transacciones viacash solamente cargando un archivo CSV con los parámetros de las diferentes transacciones. En caso de que tenga preguntas acerca del archivo CSV, del formato, o necesite un ejemplo del archivo, puede encontrar está información aquí.

Si en el contrato se ha acordado activar una extensión de seguridad, los reembolsos deberán ser aprobados/confirmados por otro usuario en la división. En este caso, la transacción o el recibo para reembolso aparecerá en la sección de resumen, en la pestaña "Transacciones a confirmar". Una vez el reembolso ha sido aprobado por la segunda persona, el recibo para reembolso será enviado al cliente final.

Nuestro sistema es compatible con la última versión de Google Chrome y Mozilla Firefox. La completa funcionalidad de la aplicación de viafintech, sus módulos y extensiones son compatibles con los navegadores mencionados anteriormente. En todos los navegadores, JavaScript y el uso de cookies deben ser aceptados. Para una experiencia óptima, recomendamos utilizar viafintech application en la versión de escritorio.

Configuraciones de usuario

Para cambiar su contraseña personal, debe hacer clic en su nombre de usuario el cual aparece en la esquina superior derecha. Después haga clic en "Perfil". A continuación, en la sección "Contraseña", deberá llenar la información correspondiente. Finalmente, haga clic en cambiar contraseña.

Actualmente, cambiar el correo electrónico directamente no está permitido. En este caso, deberá contactar el equipo de viafintech vía email app@viafintech.com, en el correo, incluya información sobre el ID de la División, primer nombre y apellido, así como el antiguo y nuevo correo electrónico.

El administrador le ha asignado ciertos permisos, los cuales están conectados a cierta información y acciones. Para más información sobre los permisos, por favor, contacte directamente al administrador de su división.

Gestión de permisos de usuarios

Para invitar a un nuevo usuario a la(s) división(es) de la(s) que usted es administrador, vaya a la pestaña "Administración de usuarios" en la barra lateral y selecciona "Añadir usuario". Deberá proporcionar el nombre, apellido, dirección de correo electrónico del usuario, y seleccionar los permisos que desea otorgar. Debajo del nombre de la división, se muestra un resumen con la cantidad de cuentas de usuario disponibles para esa división. Puede añadir usuarios hasta que se alcance este límite.

Para asignar o modificar permisos individuales para tu(s) usuario(s), ve a la pestaña "Administración de usuarios" en la barra lateral y selecciona "Resumen". Al hacer clic en el ícono "Editar" en la columna "Acciones", podrá modificar los permisos del usuario correspondiente.

Para eliminar un usuario existente de tu(s) división(es), vaya a la pestaña "Administración de usuarios" en la barra lateral y selecciona "Resumen". Al hacer clic en el ícono "Eliminar" en la columna "Acciones", aparecerá un pop-up que le permitirá seleccionar la(s) división(es) de la(s) que desea eliminar al usuario. Esta acción ocultará al usuario el contenido de las divisiones seleccionadas. Si se seleccionan todas las divisiones, el usuario ya no aparecerá en el resumen.

Resumen de transacciones y recibos para pago

Pago/Ingresos: Recibo de pago/ingreso con un pago único. Usted puede establecer el importe, la fecha límite y opcionalmente. Así mismo, puede incluir de forma opcional las tres tiendas más cercanas, así como la forma de envío (vía email o sms).
Pagos parciales/Ingresos: Este es un recibo de pago que puede incluir hasta 12 pagos individuales. Usted puede establecer los importes de cada plazo y la fecha límite ya sea mensual o semanal. Así mismo, puede incluir de forma opcional las tres tiendas más cercanas y la forma de envío (vía email o sms).
Reembolsos/Retiradas: Este es un recibo para un único reembolso o retirada. Usted puede establecer tanto el importe como el periodo de validez. Así mismo, puede incluir de forma opcional las tres tiendas más cercanas y la forma de envío (vía email or sms).

Aquellas transacciones que han sido creadas, aparecerán como 'pendiente'. Una vez la transacción ha sido pagada, el estatus cambiará a 'pagado'. Sí se excede la fecha límite de pago, el estatus cambiará a 'expirado'. Si una transacción aún no ha sido pagada, está podrá ser cancelada.

Un recibo es creado para cada transacción. Sin embargo, estos pueden contener varias transacciones. Al hacer clic en el ID de recibo de pago, podrá ver todas las transacciones relacionadas a ese recibo.

La tabla de transacciones es una representación de una única transacción. Por ejemplo, un ingreso, un pago a plazos o un reembolso. La tabla de recibos para pago es una representación de una transacción o de un grupo de transacciones, puede contener más de una transacción.

Si usted tiene activada la extensión del principio de 4-ojos, las transacciones para reembolso creadas por usted deberán ser aprobadas/confirmadas por otro usuario en la división. Hasta que estas no sean aprobadas, todas las transacciones "por confirmar" aparecerán en la tabla.

En la sección de resumen, haga clic en "Nº de recibo" para desplegar toda la información de sus recibos de pago o reembolso. Una vez ha hecho clic, encontrará el número de usuario, el número de referencia, el correo electrónico del cliente, el número de teléfono, el ID de transacción, el usuario que creo el recibo, fecha límite, estatus, tipo e importe.

Usted puede exportar recibos de pago o reembolso como archivo PDF o CSV. Por favor, contacte nuestro equipo de ventas en caso de requerir otros formatos.

Creación de un recibo

Para crear un recibo de pago, vaya a la pestaña "Recibos" de la barra lateral y selecciona "Crear recibo".

Una vez seleccionado el tipo de recibo disponible, deberá ingresar la siguiente información: Información recibo:
1. Número de usuario: número único para identificar al cliente
2. Número de referencia: número único para identificar el caso (opcional)
3. Importe: importe total a pagar o a reembolsar
4. Fecha límite: la fecha límite hasta la cual el pago es válido

Para simplificar el proceso de fecha límite, puede hacer uso del botón ubicado a la derecha para seleccionar la fecha límite. En los pasos siguientes, podrá ingresar la dirección del cliente con el fin de encontrar las tiendas asociadas más cercanas. Para este propósito, usted encontrará un mapa interactivo. Si el cliente no desea ver las tiendas más cercanas en su recibo para pago/reembolso, usted puede omitir este paso. En el último paso, seleccione el método de envío del recibo al cliente final (vía email o sms). Ambas opciones puede ser tanto seleccionadas como omitidas al mismo tiempo.

En caso de seleccionar "Pagos parciales", usted deberá ingresar la siguiente información:
Información pagos parciales
1. Número de usuario: número único para identificar al cliente
2. Número de referencia: número único para identificar el caso
3. Importe: importe total de todos los pagos parciales a pagar
Información de pagos
1. Facturación por mes/semana: pagos mensuales o semanales respectivamente
2. Fecha inicio: fecha límite del primer pago, puede ser al comienzo o fin de mes o una fecha regular
3. Número de pagos parciales: número total de pagos parciales a realizar

Debajo de la información de los pagos, hay una tabla que se actualiza automáticamente con la información de todos los pagos parciales. En el próximo paso, podrá ingresar la dirección del cliente para encontrar las tiendas asociadas más cercanas. Para este propósito, usted encontrará un mapa interactivo. Si el cliente no desea ver las tiendas más cercanas en su recibo para pago/reembolso, usted puede omitir este paso. En el último paso, seleccione el método de envío del recibo al cliente final (vía email o sms). Ambas opciones pueden ser tanto seleccionadas como omitidas al mismo tiempo.

Usted tiene la opción de descargar sus recibos en la sección de resumen. Para descargar, haga clic en el símbolo de la flecha que se encuentra en la columna "Acciones" de la tabla de transacciones o recibos y confirme la descarga.

Usted tiene la opción de cancelar los recibos de pago/reembolso. Para cancelar un recibo, haga clic en el símbolo "x" que se encuentra en la columna "Acciones" y confirme el mensaje que aparecerá.

Para buscar un recibo específico, use la caja ubicada en la sección de filtros en la parte superior de las tablas.
Aquí podrá buscar por código de barras, así como por número de usuario, número de referencia o email.
Ingrese los elementos clave y confirme haciendo clic en el botón "Buscar". También puede usar la función de filtrar para limitar su búsqueda, por ejemplo, puede filtrar por estado, tipo de recibo o periodo de pago.

Usted tiene la posiblidad de establecer ciertos filtros en la sección de "Resumen":

Fecha de creación: el periodo en el cual el recibo fue creado;
Fecha de pago: todos los pagos que han sido pagados en ese periodo;
Estado: recibos cancelados, pendientes, pagados o expirados;
Tipo de recibo;
Buscar por Usuario
OUna vez haya ajustado los filtros necesarios, puede usar la función "Exportar" la cual le permitirá exportar en formato PDF o CSV todos los recibos para pago/reembolso, correspondientes a los filtros aplicados. Los botones para exportar se encuentran al comienzo o final de la tabla.

Las transacciones de pago pendientes pueden editarse haciendo clic en el Nº de recibo correspondiente en la tabla de resumen y luego seleccionando el botón "Editar recibo". Se abrirá una ventana emergente donde podrá modificar la validez, el monto, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del cliente. Solo los usuarios con permiso para "Editar recibo" están autorizados para realizar esta acción.

Sí en el contrato se acuerda en implementar la extensión de "principio de 4-ojos", esto significa que todas las transacciones de reembolso deben ser aprobadas/confirmadas por otro usuario de la división.

Es un archivo CSV separado por puntos y comas. Los dígitos de los importes deben estar separados por puntos p.ej. 34.90.

Especificaciones sobre el número de teléfono y correo electrónico del cliente: si esta información no es especificada, el recibo no será enviado automáticamente. En caso de ingresar un número de teléfono o un correo, el cliente recibirá el recibo correspondiente vía email o el número del código de barras vía sms. Si ambos datos son ingresados, el cliente recibirá el recibo vía email y adicionalmente el número del código de barras vía sms.

Especificaciones sobre la dirección del cliente: si ninguna dirección es ingresada, no aparecerán las tiendas más cercanas en el recibo. (En su lugar, se mostrará información sobre el buscador de tiendas Barzahlen/viacash).

En caso de ingresar alguna dirección, los siguientes sub-parámetros son necesarios y deben estar separados en cuatro columnas:
Calle y número, Ciudad, Código Postal, Código del país

He aquí un ejemplo CSV-file
He aquí una template file
En caso de necesitar información más detallada sobre los parámetros, por favor revise el siguiente documento

Para usar la función de carga masiva, deberá hacer clic en la opción Carga masiva que se encuentra en el menú superior y hacer clic en el botón "Comenzar una carga masiva". Haciendo clic en la opción "navegar" tendrá la posibilidad de seleccionar un archivo CSV específico. Al hacer clic en "Comenzar una carga masiva", el documento será evaluado para encontrar errores sintácticos. En este paso, se comprueban los estilo, encabezados y nombres de columnas. En caso de presentar errores, usted será informado.

Si en la primera revisión, el documento no presenta errores sintácticos, el archivo CSV será preparado para los siguientes pasos. La carga de los archivos CSV se procesa en intervalos cortos, uno seguido del otro. Le pedimos tener paciencia hasta que el sistema procese todos los archivos y cree todas las transacciones correspondientes.

En el menú "Carga masiva" encontrará el área de descargas en la parte inferior de la página. Aquí podrá ver el resultado de la carga de los archivos CSV, podrá ver los archivos CSV que fueron exitosamente cargados e inclusive encontrará información sobre el día y la hora en que fueron cargados. Sí el archivo CSV es cargado con éxito, el estatus en la segunda columna cambiará de "en proceso" "completo". En la columna "Archivo CSV" encontrará una copia del archivo CSV cargado. En la columna "Recibos" podrá descargar en un archivo .zip, todos los recibos creados.

En caso de presentar errores, el estatus cambia a "Completado con errores". En este caso, encontrará una copia del archivo CSV original que incluirá solo las transacciones que fueron creadas con éxito. Los recibos correspondientes a las transacciones exitosas podrán ser descargados en un archivo.zip. En la última columna, "Error en archivo CSV" encontrará un archivo CSV el cual incluye las transacciones que han fallado. Este archivo contiene la columna "mensaje de error", la cual contiene el código del error específico de la transacción. Esto facilitará reconocer el error y aplicar los cambios necesarios.

Configuraciones

Para empezar, regístrese como nuevo usuario en la aplicación viafintech (https://app.viafintech.com/) y registre su Cliente. Esto le dará acceso al módulo Centro de Control, una herramienta administrativa que le permite crear divisiones, introducir los datos de su cuenta bancaria, ver facturas y realizar pruebas sandbox (sólo para operaciones API sandbox).

Una vez que su división se haya activado correctamente, póngase en contacto con su representante de viafintech para solicitar la activación del módulo Slips para su(s) división(es). El módulo Slip es una herramienta operativa que se utiliza para crear y enviar recibos de pago, hacer un seguimiento de su estado, etc.

Asegúrese de confirmar sus cuentas por correo electrónico durante el proceso de registro.

Payment: Crear pago, crear pagos parciales
Payout: Crear sin confirmación, Crear con confirmación, Confirmar, Cancelar, Denegar
Other: Editar recibo, Ver dirección, Ver método de envío, Carga masiva, Ver cuadro de mandos

Enlaces rápidos

Centro de integración

Documentos API

Manuales de usuario

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