Dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre nom. Sélectionnez "Profil". Vous pouvez alors modifier vos paramètres utilisateur.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre nom. Sélectionnez "Profil". Vous pouvez alors changer votre mot de passe.

Vous avez un rôle qui vous est attribué par votre administrateur. Ce rôle est lié à des vues et des autorisations spécifiques. Pour plus d'informations sur les autorisations, veuillez contacter directement l'administrateur de votre client.

Il existe deux types de transaction différents paiements et paiements. Les deux types ont des états spécifiques. Les transactions créées récemment ont l'état «en attente». Si la transaction est payée, elle aura l'état 'payé' et si la transaction a expiré, elle aura l'état 'expirée'.

Pour chaque transaction, un bordereau de paiement ou de remboursement est créé. Chaque bordereau peut avoir une ou plusieurs transactions. En cliquant sur le numéro de bordereau, vous pouvez voir toutes les transactions associées.

Au-dessus du tableau des transactions, vous trouverez le bouton d'exportation, avec lequel les transactions peuvent être exportées. Après le démarrage de l'exportation, les transactions sont disponibles sous forme de fichier .csv dans la zone de téléchargement.

Pour les transactions en attente, le bordereau peut être renvoyé au client. Dans le tableau des transactions, vous trouverez l'action "Renvoyer le bordereau" dans la dernière colonne.

Dans la dernière colonne de la liste des transactions, il existe une action pour envoyer un remboursement pour les transactions payés. Vous pouvez soit retourner le montant total, soit choisir un montant inférieur (retours partiels).

Avec chaque facture, nous créons un fichier .csv qui contient chaque transaction avec ses détails.

La réserve fixe permet la création de remboursements, si aucune compensation n'est possible. Cela peut être le cas au début d'une période comptable, lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de paiements.

Si vous souhaitez créer une réserve fixe pour votre compte Barzahlen/viacash, veuillez contacter votre gestionnaire de compte personnel ou nous envoyer un courriel à l'adresse invoice@viafintech.com.

Veuillez contacter votre gestionnaire de compte personnel ou nous envoyer un courriel à invoice@viafintech.com.

Dans la section "Détails du compte" sous les paramètres , vous pouvez modifier les données de votre entreprise (si vous avez l'autorisation), y compris l'adresse, les informations sur l'entité et les informations de contact.

Dans la section "Divisions" sous Paramètres (si vous avez l'autorisation), vous pouvez modifier, mettre à jour ou ajouter des paramètres.

Nous mettrons votre division en "live" lorsque le contrat sera finalisé. Veuillez contacter notre service commercial pour plus de détails.

Vous pouvez ajouter d'autres divisions dans la section "Divisions" sous les paramètres (si vous avez les droits) pour les ajouter. Veuillez contacter notre service commercial pour les détails contractuels.

Dans la section "Comptes bancaires" sous Paramètres (si vous avez l'autorisation), vous pouvez créer un ou plusieurs comptes bancaires. Après en avoir créé un, envoyez un courriel à invoice@viafintech.com pour l'attribuer à l'une de vos divisions.

Dans la section "Utilisateurs" sous Paramètres (si vous avez l'autorisation), vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs. Vous pouvez définir leurs rôles, réinitialiser leurs mots de passe, mettre à jour leurs e-mails et leurs noms.

Grâce à cette application, vous pouvez accepter les paiements en espèces de vos clients via notre réseau sans aucun effort d'intégration technique. Notre solution plug & play vous permet de créer des transactions individuelles dans notre système et d'envoyer le code-barres à vos clients par e-mail ou par SMS.

Avec l'aide du "Téléchargement groupé", vous pouvez aisément créer plusieurs transactions viacash en important les paramètres dans un fichier CSV. Si vous avez des questions concernant le fichier CSV, ou le format, ou si vous avez besoin d'un fichier type vous en trouverez ces informations ici.

Si un accord (contractuel) a été conclu au préalable pour activer l'extension de sécurité supplémentaire, les versements doivent être approuvés par un autre utilisateur au sein de cette division. La transaction ou le code-barres apparaît alors dans un autre onglet de tableau "Transactions confirmables" dans l'aperçu et ne peut pas être validé et envoyé par le créateur. Le bulletin d'encaissement ne peut être transmis au client final qu'après avoir été approuvé par la deuxième personne.

Nous supportons la dernière version de Google Chrome et Mozilla Firefox. Les fonctionnalités complètes de l'application viafintech, de ses modules et extensions ne sont garanties que pour les navigateurs mentionnés ci-dessus. JavaScript et l'utilisation de cookies doivent être autorisés dans les paramètres de tous les navigateurs. Pour une navigation optimale, nous vous recommandons d’utiliser l’application viafintech en version desktop.

Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur votre nom d'utilisateur dans le coin supérieur droit du menu. Cliquez ensuite sur "Profil" pour mettre à jour votre mot de passe sous l'onglet "Mot de passe".

Actuellement, il n'est pas possible de changer votre adresse email vous-même. Dans ce cas, veuillez contacter l'équipe viafintech par email app@viafintech.com avec l'ID de la Division, le prénom et le nom de famille de l'utilisateur ainsi que l'ancienne et la nouvelle adresse email.

Votre administrateur vous a attribué certaines permissions, qui sont liées à certaines vues et actions. Pour plus d'informations sur les permissions, veuillez contacter directement l'administrateur de votre division.

Pour inviter un nouvel utilisateur dans la ou les division(s) dont vous êtes administrateur, accédez à l'onglet "Gestion des utilisateurs" dans la barre latérale et sélectionnez "Ajouter un nouvel utilisateur". Vous devrez fournir le prénom, le nom, l'adresse e-mail de l'utilisateur et sélectionner les autorisations que vous souhaitez lui accorder. Sous le nom de la division, un récapitulatif affiche le nombre de comptes utilisateurs disponibles pour cette division. Vous pouvez ajouter des utilisateurs jusqu'à ce que cette limite soit atteinte.

Pour attribuer ou modifier des autorisations individuelles pour vos utilisateurs, accédez à l'onglet "Gestion des utilisateurs" dans la barre latérale et sélectionnez "Aperçu". En cliquant sur l'icône "Modifier" dans la colonne "Actions", vous pouvez changer les autorisations de l'utilisateur respectif.

Pour supprimer un utilisateur existant de votre ou vos division(s), accédez à l'onglet "Gestion des utilisateurs" dans la barre latérale et sélectionnez "Aperçu". En cliquant sur l'icône "Supprimer" dans la colonne "Actions", une fenêtre pop-up apparaîtra, vous permettant de sélectionner la ou les division(s) dont vous souhaitez supprimer l'utilisateur. Cette action masquera le contenu des divisions sélectionnées pour l'utilisateur. Si toutes les divisions sont sélectionnées, l'utilisateur n'apparaîtra plus dans la vue d'ensemble.

Paiement/dépôt: Un code-barres de paiement/dépôt avec un paiement/dépôt unique. Vous pouvez définir le montant, la date d'échéance et optionnellement les trois points de vente partenaires les plus proches ainsi que le mode d'expédition (mail ou sms).
Paiement/dépôt partiel: Il s'agit d'un fichier pouvant comporter jusqu'à 12 codes-barres individuels. Vous pouvez spécifier le montant de chaque paiement/dépôt et une date d'échéance sur une base mensuelle ou hebdomadaire, ainsi qu'en option les trois points de vente partenaires les plus proches ainsi que la méthode d'expédition (mail ou sms).
Versement/retrait: Un code-barres de versement/dépôt unique. Vous pouvez spécifier à la fois le montant et la période de validité, ainsi qu'en option les trois points de vente partenaires les plus proches ainsi que le mode d'expédition (mail ou sms).

Les transactions qui viennent d'être créées ont le statut "en attente". Lorsque la transaction est payée, son statut devient "payé". Si la validité de la transaction est dépassée, le statut devient "expiré". Si une transaction n'est toujours pas payée, vous pouvez également l'annuler.

Un bordereau est créé pour chaque transaction. Il peut également comporter plusieurs transactions. En cliquant sur le ID du bordereau de paiement, vous pouvez visualiser toutes les transactions liées.

Le tableau des transactions est une représentation des transactions individuelles, par exemple un dépôt, un paiement échelonné ou un décaissement. Le tableau des bordereaux de paiement est une représentation de votre/vos transaction(s) groupée(s), pouvant contenir une ou plusieurs transactions.

Si vous avez une extension de principe 4 yeux activée, seule une autre personne de cette division peut confirmer pour vous votre transaction de paiement créée. En attendant, toutes les transactions ouvertes "confirmables" apparaîtront dans ce tableau pour une confirmation finale.

Dans l'aperçu général, vous pouvez cliquer sur "Bordereau ID." pour afficher tous les détails importants du bordereau de paiement/de versement de votre ou d'un autre utilisateur, tels que le n° de client, le n° de référence, l'email et le n° de mobile du client, le n° de transaction, l'utilisateur créateur, le délai de validité, le statut, le type et le montant.

Vous avez la possibilité d'exporter les bordereaux de paiement au format PDF ainsi qu'au format CSV. Veuillez contacter notre service commercial si vous avez besoin d'autres formats.

Pour créer un bordereau de paiement/d'encaissement, accédez à l'onglet "Bordereau" dans la barre latérale et sélectionnez "Créer un bordereau".

Après avoir sélectionné le type de bordereau disponible, il vous sera demandé de saisir les informations suivantes:
Détails du bordereau:
1. Identifiant du client : numéro unique permettant d'identifier le client
2. Identifiant de référence/numéro de référence: numéro unique pour identifier le dossier (facultatif)
3. Montant : montant total de la créance à payer.
4. Validité : date d'échéance du paiement.

Pour simplifier la saisie de la date d'échéance, vous pouvez alternativement utiliser les boutons à droite pour fixer la validité à la date spécifiée. Dans l'étape suivante, vous pouvez saisir l'adresse du client pour trouver les points de vente partenaires les plus proches. À cette fin, vous trouverez à la fois une vue tabulaire et une carte interactive. Vous avez la possibilité d'ignorer les entrées si le client ne souhaite pas que les trois points de vente les plus proches soient affichés sur son bordereau de paiement. Dans la dernière étape, vous choisissez la méthode d'envoi du bordereau au client. Vous pouvez choisir entre le SMS et l'e-mail. Les deux options peuvent être sélectionnées en même temps, mais elles peuvent aussi être complètement désactivées/cachées.

Si vous sélectionnez "Paiement partiel", il vous sera demandé de saisir les détails suivants:
Données du bordereau de paiement
1. Identifiant du client : numéro unique permettant d'identifier le client.
2. Identifiant de référence/numéro de référence : numéro unique pour identifier le dossier.
3. Montant : montant total de tous les versements à effectuer.
Détails du paiement
4. Facturation par mois/semaine: versements mensuels ou versements hebdomadaires, respectivement.
5. Date de début: date d'échéance du premier paiement ; début du mois, fin du mois ou date régulière.
6. Nombre de versements : Nombre total de versements à payer.

Vous trouverez également un tableau auto-actualisé vous donnant un aperçu de tous les paiements partiels dûs. Dans l'étape suivante, vous pouvez saisir l'adresse du client pour trouver les points de vente partenaires les plus proches. À cette fin, vous trouverez à la fois une vue tabulaire et une carte interactive. Vous avez la possibilité d'ignorer les entrées si le client ne souhaite pas que les trois points de vente partenaires les plus proches soient affichés sur son bulletin de paiement. Dans la dernière étape, vous choisissez la méthode d'envoi du bulletin de versement au client final. Vous pouvez choisir entre le SMS et l'e-mail. Les deux options peuvent être sélectionnées en même temps, mais peuvent aussi être complètement désactivées/cachées.

Vous avez la possibilité d'exporter vos bordereaux dans l'aperçu général. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le symbole de la flèche dans la colonne de droite "Actions" dans la vue du tableau des transactions ou des bordereaux et de confirmer le téléchargement.

Vous avez la possibilité d'annuler les bordereaux. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le symbole "x" dans la colonne de droite "Actions" et de confirmer le message contextuel.

Pour rechercher un bordereau spécifique, il suffit d'utiliser le champ de recherche situé dans la section des filtres au-dessus des tableaux. Vous pouvez y effectuer une recherche par code-barres, mais aussi par n° de client, n° de référence ou adresse e-mail. Saisissez l'attribut clé souhaité et confirmez en cliquant sur le bouton "Go !". Vous pouvez également utiliser la fonction de filtre pour limiter votre recherche à l'avance, par exemple par statut, type de bordereau ou période de paiement.

Vous avez la possibilité de définir certains filtres dans la vue "Vue d'ensemble" :
Période de création: période pendant laquelle les bulletins de paiement ont été créés;
Période de paiement: tous les bulletins de paiement qui ont été payés dans cette période;
Affichage de l'état: bulletins de paiement en attente, payés, expirés et annulés ;
Type de formulaire de paiement;
Recherche par Utilisateur
Une fois que vous avez ajusté les filtres à vos besoins, vous pouvez utiliser la fonction "Exporter" pour exporter tous les bordereaux de paiement correspondant au filtrage en PDF ou CSV. Vous trouverez les boutons correspondants au-dessus et en dessous du tableau.

Les transactions en attente peuvent être modifiées en cliquant sur le n° de Bordereau correspondant dans le tableau de synthèse, puis en sélectionnant le bouton "Éditer bordereau". Cela ouvrira une fenêtre pop-up où vous pourrez modifier la validité, le montant, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du client. Seuls les utilisateurs ayant l'autorisation "Éditer bordereau" peuvent effectuer cette action.

Si un accord (contractuel) a été conclu à l'avance (extension active du principe des 4 yeux), toutes les transactions de paiement doivent être approuvées/confirmées par un autre utilisateur de votre division.

Il s'agit d'un fichier CSV séparé par points-virgule. Les chiffres des montants sont séparés par un point, par exemple 34.90.

Spécification du numéro de téléphone portable et de l'adresse électronique du client : Sans spécifier aucune de ces informations, le bordereau ne serait pas envoyé automatiquement. Si une seule de ces informations est donnée, le client reçoit le bordereau par email ou le numéro de code-barres par sms. Si les deux informations sont données, le client reçoit le bordereau par email et en plus le numéro de code-barres par sms.

Spécifier l'adresse du client : Si aucune adresse n'est spécifiée, aucun point de vente proche n'est indiqué sur le bordereau. (Un lien vers le storefinder viacash est affiché sur le bordereau à la place).

Si une adresse est indiquée, tous les sous-paramètres suivants sont nécessaires et sont séparés en quatre colonnes:
Rue et numéro, ville, code postal, code du pays
Vous trouverez ici un exemple de fichier CSV
Vous trouverez ici un template
Pour une description plus détaillée des paramètres, veuillez consulter le document

Pour utiliser la fonctionnalité d'import groupé, utilisez l'entrée de menu "import groupé". En cliquant sur le bouton "Démarrer nouvel import groupé" vous entrez dans le dialogue de téléchargement. Ici vous avez la possibilité, en cliquant sur l'option "Rechercher", de sélectionner le fichier CSV spécifique. En cliquant sur le bouton "Importer" la syntaxe du document est tout d'abord vérifiée. A cette étape, les styles, les noms des rubriques et des colonnes sont vérifiés. Vous êtes informé des erreurs qui peuvent apparaître.

Si aucune erreur syntaxique n'est trouvée lors de cette première vérification, le fichier CSV est préparé pour les étapes suivantes. Les fichiers CSV téléchargés sont traités à intervalles courts les uns après les autres. Nous vous demandons d'être patient jusqu'à ce que le système traite tous les documents et crée les transactions de référence.

Dans l'entrée de menu "import groupé", vous trouverez la zone de téléchargement dans la partie inférieure de la page. Ici, vous pouvez voir les résultats du traitement du fichier CSV. Vous pouvez trouver chaque fichier CSV importé avec succès dans une entrée propre, horodatage inclus du téléchargement. Si le fichier CSV est traité avec succès, le statut dans la deuxième colonne passe de "en cours" à "Terminé". Dans la colonne "Fichier CSV, vous pouvez trouver une copie du fichier CSV importé pour une vérification ultérieure. Dans la colonne "bordereaux" vous pouvez télécharger un document .zip, qui comprend tous les bordereaux créés.

En cas d'erreurs, le statut passe à "Complété avec erreurs". Dans ce cas, vous pouvez trouver une copie du fichier CSV téléchargé original, qui ne comprend que les transactions créées avec succès. Les bordereaux correspondants peuvent être téléchargés collectés dans un document .zip. Dans la dernière colonne "Erreur-fichier-CSV", vous pouvez trouver un fichier CSV, qui ne comprend que les transactions ayant échoué. Ce fichier a en outre été complété par la colonne "message_erreur", qui contient le code d'erreur spécifique de la transaction. Cela simplifie le dépannage.

Pour commencer, inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur dans l'application viafintech (https://app.viafintech.com/) et enregistrez votre client. Vous aurez ainsi accès au module Control Center, un outil administratif qui vous permet de créer des divisions, d'entrer vos coordonnées bancaires, de consulter vos factures et d'effectuer des tests en Sandbox (uniquement pour les opérations dans le Sandbox de l'API).

Une fois que votre division a été activée, contactez votre représentant viafintech pour demander l'activation du module Bordereau pour votre (vos) division(s). Le module des bordereaux est un outil opérationnel utilisé pour créer et envoyer des bordereaux de paiement, suivre leur statut, etc.

Veuillez vous assurer de confirmer votre compte par email au cours du processus d'enregistrement.

Paiement : Créer un paiement, Créer un paiement partiel
Retrait/Remboursement : Créer sans confirmation, Créer avec confirmation, Confirmer, Annuler, Refuser
Autres : Éditer bordereau, Afficher l'adresse, Afficher les types de livraison, Téléchargement groupé, Voir tableau de bord