Clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra e seleziona "Profilo". Successivamente sarai in grado di cambiare il tuo nome.

Clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra e seleziona "Profilo". Successivamente sarai in grado di cambiare la tua password.

Ti sono state assegnati dall'amministratore determinati permessi, collegati a specifiche visualizzazioni e azioni. Per ulteriori informazioni sui permessi, contattare direttamente l'amministratore del cliente.

Esistono due diversi tipi di transazione: pagamenti e rimborsi. Entrambi i tipi hanno stati specifici. Le transazioni create di recente hanno lo stato 'in sospeso'. Se la transazione viene pagata, essa avrà lo stato 'pagato' e se la transazione è scaduta avrà lo stato 'scaduto'.

Per ogni transazione viene creata un modulo di pagamento o di rimborso. Ogni modulo può avere una o più transazioni. Cliccando sul "ID ricevuta", puoi vedere tutte le transazioni correlate.

Sopra la tabella delle transazioni potrai trovare il comando con cui le transazioni saranno esportate. Dopo aver iniziato l'esportazione, le transazioni saranno disponibili come file .csv nell'area download.

Per le transazioni in sospeso, il modulo potrà essere rimandato al cliente. All´interno della tabella transazioni troverai nell'ultima colonna l'azione "rimanda modulo".

Nell'ultima colonna dell'elenco delle transazioni esiste un'azione per attivare un rimborso per i pagamenti effettuati. È possibile restituire l'intero importo o sceglierne uno inferiore (resi parziali).

Con ogni fattura creiamo un file .csv che contiene le singole transazioni con il proprio dettaglio.

Le riserve fisse consentono l'opzione di inoltrare rimborsi, se il clearing non è possibile. Questo può essere il caso all'inizio di un periodo contabile, quando non ci sono stati pagamenti sufficienti per poter inoltrare i rimborsi.

Se sei interessato a creare una Riserva Fissa per il tuo account viacash, contatta il tuo account manager personale o invia un'email a invoice@viafintech.com.

Ti invitiamo a contattare il tuo account manager personale o a inviare un'email a invoice@viafintech.com.

Nella sezione "Dettagli dell'account" delle impostazioni puoi modificare (se si dispone dell'autorizzazione) i dati della tua azienda, compresi indirizzo/i, informazioni sull'ente e informazioni di contatto.

Nella sezione "Divisioni" delle impostazioni puoi modificare le tue informazioni e gestire le chiavi API (se si dispone dell'autorizzazione).

La tua divisione sarà "attiva" quando il contratto è finalizzato. Si prega di contattare il nostro ufficio commerciale per ulteriori dettagli.

È possibile aggiungere ulteriori divisioni nella sezione "Divisioni" sotto le impostazioni (se si dispone dei diritti) per aggiungerle. Si prega di contattare il nostro ufficio vendite per i dettagli contrattuali.

Nella sezione "Conti correnti" delle impostazioni è possibile creare (se si dispone dell'autorizzazione) uno o più conti bancari. Dopo averne creato uno, invia un'e-mail a invoice@viafintech.com per assegnarlo a una delle tue divisioni.

Nella sezione “Amministrazione dell'utente” (se si dispone dell'autorizzazione) è possibile vedere l'elenco degli utenti assegnati ai clienti che si amministrano. È possibile modificare il nome e i permessi degli utenti (ad eccezione dell'indirizzo e-mail) e rimuovere gli utenti da determinati clienti. Nella sezione “Aggiungi nuovo utenteˮ è possibile aggiungere utenti ai propri clienti e assegnare loro i permessi.

Con questa applicazione puoi accettare pagamenti in contanti dai tuoi clienti attraverso la nostra rete senza alcuno sforzo di integrazione tecnica. La nostra soluzione plug & play ti permette di creare transazioni individuali nel nostro sistema e di inviare la ricevuta di pagamento ai tuoi clienti via e-mail o SMS.

Con "Caricamento in Massa", puoi facilmente creare diverse transazioni Barzahlen/viacash caricando i parametri della transazione in un file CSV. In caso abbia ulteriori domande sul file/formato CSV o bisogno di un file di esempio, te lo forniamo qui.

Se è stato fatto un accordo (contrattuale) per attivare l'estensione di sicurezza aggiuntiva, i prelievi devono essere approvati da un altro utente all'interno di questa divisione. La transazione o la distinta di prelievo appare quindi in un'altra tabella "Transazioni confermabili" nella panoramica e non può essere rilasciata e inviata dal creatore. La distinta di prelievo può essere inoltrata al cliente finale solo dopo essere stata approvata dalla seconda persona.

Noi supportiamo l'ultima versione di Google Chrome e Mozilla Firefox. La piena funzionalità dell'applicazione viafintech, dei suoi moduli ed estensioni è garantita solo per i browser sopra menzionati. JavaScript e l'uso dei cookies devono essere permessi nelle impostazioni di tutti i browser.

Per cambiare la tua password personale, clicca sul tuo nome utente nell'angolo in alto a destra del menù. Poi clicca su "Profilo" per aggiornare la tua password sulla scheda "Password".

Al momento non è possibile cambiare la tua e-mail da solo/a. In questo caso, per favore contatta il team viafintech via e-mail app@viafintech.com con le informazioni sul Division ID, nome e cognome dell'utente così come il vecchio e il nuovo indirizzo e-mail.

Hai ricevuto determinati permessi dal tuo amministratore, che sono legati a certe visioni e azioni. Per maggiori informazioni sui permessi, per favore contatta direttamente il tuo amministratore di divisione.

Per invitare un nuovo utente nella/le divisione/i di cui sei amministratore, vai alla scheda "Amministrazione dell'utente" nella barra laterale e seleziona "Aggiungi nuovo utente". Dovrai fornire il nome, il cognome, l'indirizzo email dell'utente e selezionare i permessi che desideri concedere. Sotto il nome della divisione, una panoramica mostra il numero di account utente disponibili per quella divisione. Puoi aggiungere utenti fino a raggiungere questo limite.

Per assegnare o modificare i permessi individuali per i tuoi utenti, vai alla scheda "Amministrazione dell'utente" nella barra laterale e seleziona "Panoramica". Facendo clic sull'icona "Modifica" nella colonna "Azioni", puoi modificare i permessi del rispettivo utente.

Per eliminare un utente esistente dalla tua divisione o dalle tue divisioni, vai alla scheda "Amministrazione dell'utente" nella barra laterale e seleziona "Panoramica". Facendo clic sull'icona "Elimina" nella colonna "Azioni", apparirà un pop-up che ti permetterà di selezionare la/le divisione/i da cui desideri rimuovere l'utente. Questa azione nasconderà il contenuto delle divisioni selezionate dall'utente. Se tutte le divisioni sono selezionate, l'utente non apparirà più nella panoramica.

Ricevuta di versamento/Deposito: Una ricevuta di versamento/deposito con un pagamento singolo. Puoi definire l'importo, la data di scadenza e facoltativamente i tre negozi partner più vicini così come il metodo di consegna/spedizione (e-mail o sms).
Versamento/deposito parziale: Questa è una ricevuta di versamento che può contenere fino a 12 rate individuali. Puoi specificare l'importo di ogni rata e una data di scadenza su una base mensile o settimanale, così come facoltativamente i tre negozi partner più vicini e il metodo di consegna/spedizione (posta o sms).
Ricevuta di ritiro/Prelievo: Questa è una ricevuta di ritiro una tantum per il tuo cliente. Puoi specificare sia l'importo che il periodo di validità, e facoltativamente i tre negozi partner più vicini così come il metodo di consegna/spedizioneores (e-mail o sms).

Transazioni che sono appena state create hanno lo stato di 'in attesa'. Quando la transazione è pagata, lo stato cambia in 'pagata'. Se eccede la sua validità, sarà impostata su 'scaduta'. Se una transazione non è ancora pagata sei anche in grado di cancellarla all'interno della riga di azione del sistema.

Una ricevuta è creata per ogni transazione. Questa può anche avere diverse transazioni. Cliccando sul no. modulo della ricevuta di pagamento, puoi vedere tutte le relative transazioni.

La tabella Transazioni è una rappresentazione della tua singola transazione e.g. un deposito, una rata/pagamento anticipato o esborso. La tabella delle ricevute di pagamento è una rappresentazione delle tue transazioni raggruppate, può contenere una o più transazioni.

Se hai attivato l'estensione 4-eyes principle solo un'altra persona di quella divisione può confermare la tua transazione di prelievo creata per te. Fino a quel momento tutte le "confermabili" transazioni appariranno in questa tabella per una conferma finale.

Nella panoramica generale, puoi cliccare su "ID ricevuta". per visualizzare tutti i dettagli importanti per le ricevute di prelievo/deposito tue o di un altro utente come no. cliente, no. riferimento, e-mail del cliente e no. di telefono, no. transazione, creazione utente, valido fino, stato, tipo e importo.

Hai la possibilità di esportare le ricevute di pagamento come PDF o CSV. Per favore contatta il nostro dipartimento vendite se hai bisogno di altri formati.

Per creare un modulo di pagamento, vai alla scheda "Ricevute" nella barra laterale e seleziona "Crea un modulo di pagamento".

Dopo aver selezionato la tipologia di ricevuta disponibile ti verrà chiesto di inserire le informazioni seguenti:
Dettagli della ricevuta:
1. Identificatore cliente: numero unico per identificare il cliente
2. Identificatore di referenza/numero di referenza: numero unico per identificare il caso (opzionale)
3. Importo: importo totale del credito da pagare
4. Validità: scadenza del pagamento

Per semplificar l'entrata della scadenza, puoi alternativamente usare i tasti a destra per impostare la validità entro la data specificata. Nel prossimo passaggio, puoi inserire l'indirizzo del cliente per trovare la filiale partner o punto di accettazione più vicini. Per questo scopo, troverai sia una visualizzazione tabellare che una mappa interattiva. Hai l'opzione di saltare le entrate se il cliente non vuole i tre punti di raccolta prossimi visualizzati nella ricevuta di pagamento. Nell'ultimo passaggio, selezioni il metodo per spedire la ricevuta al cliente finale. Sia SMS che e-mail sono disponibili qui. Entrambe le opzioni possono essere selezionate allo stesso tempo, ma possono anche essere disattivate completamente /hidden.

Se selezioni "Pagamento parziale", ti verrà richiesto di inserire i dettagli seguenti:
dati della ricevuta di pagamento
1. Identificatore cliente: numero unico per identificare il cliente
2. Identificatore di referenza/numero di referenza: numero unico per identificare il caso
3. Importo: importo totale di tutte le rate da pagare
Dettagli pagamento
1. Fatturazione per mese/settimana: rate mensili o settimanali, rispettivamente
2. Data inizio: data di scadenza del primo pagamento; inizio del mese, fine del mese o data regolare
3. Numero di rate: numero totale delle rate da pagare

Sotto questa maschera troverai anche una tabella che si aggiorna automaticamente che da una panoramica di tutti i pagamenti parziali dovuti. Nel prossimo passaggio, puoi inserire l'indirizzo del cliente per trovare le filiali partner o punti di accettazione più vicini. Per questo scopo, troverai sia una visualizzazione tabellare che una mappa interattiva. Hai l'opzione di saltare le entrate se il cliente non vuole i tre punti di raccolta prossimi visualizzati nella ricevuta di pagamento. Nell'ultimo passaggio, selezioni il metodo per spedire la ricevuta al cliente finale. Sia SMS e e-mail sono disponibili qui. Entrambe le opzioni possono essere selezionate allo stesso tempo, ma possono anche essere disattivate/nascoste completamente.

Hai l'opzione di scaricare le tue ricevute nella panoramica generale. Per farlo, clicca semplicemente sul simbolo della freccia nella colonna a destra "Azioni" nella visualizzazione della tabella della transazione o delle ricevute e conferma il download.

Hai l'opzione di cancellare le ricevute di pagamento. Per farlo, clicca semplicemente sulla "x" nella colonna a destra "Azioni" e conferma il messaggio pop-up.

Per cercare una ricevuta specifica, usa semplicemente il box di ricerca localizzato nella sezione filtri sopra le tabelle. Qui puoi cercare il codice a barre, così come il no. cliente, il no. di riferimento o l'indirizzo e-mail. Inserisci l'attributo desiderato e confirma cliccando su "Vai!" . Puoi anche usare la funzione filtri per limitare la tua ricerca in anticipo, per esempio per stato, tipologia di ricevuta o periodo di pagamento.

Hai la possibilità di impostare certi filtri su "Panoramica" vista:
Data creazione: il periodo in cui le transazioni di pagamento erano create;
Periodo pagamento: tutte le ricevute di pagamento che sono state pagate in questo periodo;
Status: in attesa, pagate, scadute o cancellate;
tipologia di pagamento;
Cerca per User
Una volta che hai adattato i filtri alle tue necessità, puoi utilizzare la funzione "Esportazione" per esportare tutte le ricevute di pagamento corrispondenti ai filtri come PDF o CSV. Troverai i tasti corrispondenti sopra e sotto la tabella.

Le transazioni di pagamento in sospeso possono essere modificate facendo clic sul No. modulo corrispondente nella tabella di riepilogo e poi selezionando il pulsante "Modificare ricevuta". Questo aprirà una finestra pop-up dove è possibile modificare la validità, l'importo, il numero di telefono e l'indirizzo email del cliente. Solo gli utenti con il permesso di "Modificare ricevuta" sono autorizzati a eseguire questa azione.

Se un accordo (contrattuale) è stato precedentemente siglato (estensione 4-eyes principle attivo), tutte le transazioni di prelievo devono essere approvate/confermate da un altro utente della divisione.

E' un file CSV separato da una semicolonna. I decimali negli importi sono separati da un punto e.g. 34.90.

Specificazione di un numero di cellulare o e-mail del cliente: Senza specificare alcuna di queste informazioni la ricevuta non verrà mandata automaticamente. Se solo una di queste informazioni è data, il cliente riceve la ricevuta via email o il codice a barre via sms. Se entrambe le informazioni sono date, il cliente riceve la ricevuta via email e in più il codice a barre via sms.

Specificazione dell'indirizzo del cliente: Se nessun indirizzo è specificato, nessun partner più vicino è mostrato nella ricevuta. (Un suggerimento per lo store finder di Viacash viene alternativamente mostrato nella ricevuta).

Se l'indirizzo è dato, servono tutti i segumenti parametri separati in quattro colonne:
Via e numero, Città, CAP, Codice paese Qui trovi un esempio CSV-file
Qui puoi trovare un file esemplificativo
Per una descrizione più dettagliata dei parametri per favore dai un'occhiata nel seguente documento

Usa la voce di menu "Caricamento in Massa". Cliccando sul tasto "Inizia nuovo caricamento in massa", inserisci l'upload-dialogue. Qui hai la possibilità, cliccando l'opzione "Esplora", di selezionare il file CSV specifico. Cliccando sul tasto "Carica" il documento viene prima controllato per errori di sintassi. A questo punto, gli stili, i titoli e le colonne vengono controllati. Vieni informato su potenziali errori.

Se nessun errore sintattico viene trovato durante il primo controllo, il file CSV verrà preparato per i prossimi passaggi. I file CSV caricati sono processati in brevi intervalli uno dopo l'altro. Chiediamo di avere pazienza finchè il sistema non ha processato tutti i documenti e crea le transazioni in riferimento.

Nella voce di menù "caricamento in massa", puoi trovare la zona download nella parte in basso della pagina. Qui puoi vedere i risultati dell'elaborazione dei file CSV. Puoi trovare ogni CSV-file caricato in una propria entrata, che include l'orario del caricamento. Se il file CSV è processato con successo, lo stato nella seconda colonna cambia da "in processo" a "Completato". Nella colonna "CSV-file" puoi trovare una copia del file CSV caricato per un controllo successivo. Nella colonna "ricevute" puoi scaricare uno .zip-document, che include tutte le ricevute create.

In caso di errori lo stato cambia in "Completato con errori". In questo caso puoi trovare una copia del file CSV originariamente caricato, che include solo le transazioni create con successo. Le relative ricevute possono essere scaricate e collezionate in uno .zip-document. Nell'ultima colonna "Error-CSV-file" puoi trovsre un file CSV, che include solo le transazioni fallite. Questa file era inoltre esteso dalla colonna "error_message", che contiene lo specifico codice di errore delle transazioni. Questo semplifica la risoluzione del problema.